房企年初“抢滩”发债,三天融资额同比增长2

广州当地消息:房企年初“抢滩”发债,三天融资额同比增长233%

2021年初不久,中国房企开始以“挤兑”方式集中发债,海外发债“井喷”。

徐汇控股6日宣布,计划发行4.19亿美元高级票据,2027年到期,票面利率4.375%。同一天,碧桂园宣布计划发行两张优先票据,总额为12亿美元,最高利率为3.3%。

世茂集团控股有限公司5日宣布,已成功发行2031年到期8.72亿美元3.45%优先票据。郑融房地产集团有限公司5日还宣布,已成功发行4亿美元5年期6.63%绿色优先票据。

此外,金鹿地产、阳光城、蓝光发展、豫州集团、中梁控股等多家企业也在年初发布了融资计划。

据壳牌研究院统计,2021年1月4日至6日,房地产企业境内外债券发行规模约270亿元,同比增长233%。其中,海外债券发行量约为28.5亿美元,而2020年同期海外债券发行量仅为1亿美元。2021年前3个工作日,房企内债发行规模约85亿元,同比增长15%。

壳牌研究院高级分析师潘浩表示,日历年的第一个月是房企债券融资的高峰期。2019年和2020年,房地产企业第一个月的发债规模分别高达1626亿元和1721亿元,2020年第一个月的发债规模是全年的峰值,因此2021年第一个月的热点债券市场符合传统预期。

潘浩表示,2021年,新的住房企业融资规定和银行业金融机构集中管理都处于过渡期,金融监管更加严格,住房企业对金融环境感到紧张,因此将加快新年发债步伐,并“逃离”债券市场。

中原地产首席分析师张大伟也指出,2021年初,房企美元融资突破45亿美元,大部分企业美元融资成本创下新低。他认为,房企聚在一起融资的主要原因是为了“跑路”,以避免可能出现的政策收紧。目前各大企业的融资成本相对较低,有利于取代过去成本相对较高的融资方式。(结束)

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